72 mln usług na rynku telekomunikacyjnym w Polsce – większość w pakiecie

Z analiz PMR wynika, że na polskim rynku stale rośnie udział usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie w relacji do ogółu usług telekomunikacyjnych w kraju. Prognozy PMR zakładają utrzymanie trendu w kolejnych latach.

Usługi pakietowe przekroczą 60% rynku do 2029 roku

Szacujemy, że na koniec 2024 roku łączna liczba RGU na polskim rynku przekroczy 72 miliony. Za wzrost odpowiada głównie segment telefonii mobilnej (rosnąca liczba kart SIM). Według szacunków PMR, na koniec 2023 roku około 38 miliona RGU, czyli 53% usług na rynku, było oferowanych w pakietach od tego samego dostawcy. Prognozujemy, że do 2029 r. usługi pakietowe będą odpowiadały za ponad 60% usług na rynku telekomunikacyjnym.

Szacunkowa liczba (m) usług (RGU) ogółem na rynku telekomunikacyjnym w Polsce i dynamika (%), 2018-2025

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024p	2025p
Liczba RGU ogółem	64,7	65,5	67,2	68,9	70,5	71,4	72,3	73,6
Dynamika	1,5%	1,3%	2,5%	2,6%	2,2%	1,3%	1,3%	1,8%

p – prognoza

Wyjaśnienie: obejmuje usługi telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, internetu mobilnego i internetu stacjonarnego oraz płatnej telewizji.

Źródło: PMR, 2024

Klienci kupujący usługi wiązane koncentrują się najczęściej na pakietach łączących dwie usługi. Najbardziej popularne są pakiety łączące usługi telefonii komórkowej z internetem mobilnym. W 2023 r. tego typu pakiety stanowiły 1/3 wszystkich usług wiązanych. Nie jest to jednak typowa usługa konwergentna, gdyż pakiet obejmuje wyłącznie usługi mobilne. W przypadku usług zintegrowanych najpopularniejszy pakiet w Polsce z wynikiem blisko 2,5 mln abonentów w 2023 r. zawierał internet stacjonarny i płatną telewizję.

„Internet stacjonarny + płatna telewizja” – najpopularniejszy pakiet usług konwergentych w Polsce pod względem liczby abonentów (mln), 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba usług (mln)	1,57	1,67	1,78	1,96	2,41	2,49
Dynamika (%)		6,1%	6,8%	9,8%	22,8%	3,6%

Wyjaśnienie: Usługi zintegrowane/konwergentne – oferta łącząca w sobie przynajmniej dwie usługi należące do różnych grup bazowych usług telekomunikacyjnych (np. płatna telewizja i internet mobilny).

Źródło: PMR na podstawie danych UKE, 2024

SVOD coraz częściej elementem pakietów

W ramach sporządzania raportu rynkowego, firma PMR przeprowadziła badanie konsumenckie na próbie ponad 2000 dorosłych Polaków. Z badania wynika, że coraz częściej elementem oferowanych pakietów są serwisy SVOD. Widoczny na rynku trend rosnącej integracji serwisów streamingowych z ofertami operatorów telekomunikacyjnych stanowi skuteczny kanał dotarcia do szerokiego grona odbiorców platformom SVOD. Dzięki synergii między operatorami a platformami streamingowymi operatorzy mogą zwiększyć swoją atrakcyjność na konkurencyjnym rynku, oferując bardziej kompleksowe pakiety usług. Z kolei platformy SVOD zyskują dostęp do rozbudowanych sieci dystrybucji i bazy klientów operatorów, co pozwala im na dalszy rozwój i zwiększenie zasięgu.

Liczba serwisów SVOD wykupionych w kanale operatorskim w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2024

Jeden serwis	62%
Dwa serwisy	27%
Trzy serwisy	9%
Cztery serwisy	2%

Wyjaśnienie: badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2024 r. metodą CAWI na ogólnej grupie 2 024 dorosłych Polaków. Dane dla grupy respondentów, którzy posiadają dostęp do co najmniej jednego serwisu streamingowego w kanale operatorskim.

Udział 5 i więcej serwisów był poniżej 0,5%.

Źródło: PMR, 2024

Spośród osób korzystających z serwisów streamingowych w kanale operatorskim 62% posiada jeden taki serwis zakupiony w abonamencie z innymi usługami swojego operatora telekomunikacyjnego. W co czwartym gospodarstwie wykupione są dwa serwisy.

Struktura gospodarstw domowych w Polsce z dostępem do serwisów SVOD w kanale operatorskim z podziałem na opłacane w ramach abonamentu płatnej telewizji i telefonii komórkowej (%), 2024

Dostęp w cenie abonamentu płatnej telewizji	76%
Dostęp w cenie abonamentu sieci komórkowej	24%

Źródło: PMR, 2024

Biorąc pod uwagę jedynie badanych korzystających z kanału operatorskiego, jeśli chodzi o dostęp do serwisów streamingowych, jest on zdecydowanie najczęściej kupowany w ramach abonamentu płatnej telewizji (76%), wobec 24% przypadków zakupu w ramach abonamentu telefonii komórkowej.